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完成对欧司朗的收购后,ams现在正在考虑如何付款

2020-01-07    

中国照明网报道

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导语: 奥传感器公司AMS已经完成了其脆弱的收购欧司朗与节后的金融头痛的事,称临时股东大会在本月底旨在澄清如何将全力以付的欧司朗股份的59.9%,它已经收购。

  奥传感器公司AMS已经完成了其脆弱的收购欧司朗与节后的金融头痛的事,称临时股东大会在本月底旨在澄清如何将全力以付的欧司朗股份的59.9%,它已经收购。

  它希望通过出售ams股份来筹集资金,但需要获得股东的批准,这将在1月24日的聚会上进行。

  具有讽刺意味的是,圣诞节后的压力之所以出现,是因为总部位于Premstaetten的ams没有花足够的钱来收购总部位于慕尼黑的欧司朗。的59.9%,给它治世界第二大照明公司的控制权,但下降的需要来控制欧司朗的75%的方式短 “ 的现金。这种控制会有助于工资回过桥贷款是AMS从三家银行担保以每股€41($ 45.77),以资助其欧司朗股票的皮卡,在报价的时间估价欧司朗在€4.58十亿($ 5.11B) 。

  AMS曾试图达到75%。在长达一个月的竞价寻求最低的55%的管理控制,但希望更多的接近12月5日清点59.3%后,在努力提供了一个为期两周的“额外接受期”至少接近获得达到75%(如果不是一路攀升)。

  但是ams本周宣布,再过两周,它的使用率仅上升了59.9%。这两个星期是从12月11日到12月23日。

  如果没有欧司朗的现金控制,AMS现在希望到€3.97B($ 4.43B)通过配股过桥贷款再融资出资16.5亿€($ 1.84B)。

  艾姆斯在一份新闻稿中表示:“ AMS打算邀请其股东参加股东特别大会('EGM'),以解决16.49亿欧元的配股问题,为收购融资提供部分融资。”占59.9%。AMS完全拥有欧司朗19.9%的股份,欧司朗股东已“投标”了其余59.9%的股份,表明了他们的出售意向。

  一位ams的发言人称,ams只需要获得50%以上的供股批准中的一小部分即可。之后,ams将向现有的ams股东提供新股本,这些股东将以不会稀释其现有持股的价格向他们提供新股。

  虽然€1.65B供股一直是ams的再融资计划的一部分,作为其Osram收购计划的一部分,但1月24日的临时股东大会却隐含着一种紧迫感,否则本来拥有75%的所有权。

  AMS针对3.97B欧元过桥贷款中的其余2.76B欧元(3.08B美元)的再融资计划要求发行债务。

  根据ams的78页收购文件,这笔1.65B欧元的配股将由两家金融公司HSBC Trinkaus&Burkhardt AG和UBS AG承销。

  整个3.97B欧元的桥梁设施由三家银行提供:位于都柏林的美国银行美林国际指定活动公司;总部位于伦敦的汇丰银行有限公司;该文件显示,该公司位于法兰克福的瑞士银行(UBS Europe SE)也是如此。

  每股41欧元对欧司朗的估值为4.58欧元。

  AMS 59.9%的收购标志着其第二次尝试收购欧司朗。它在一次较早的尝试中失败了,该公司开始以每股38.50欧元(42.97美元)的价格寻求70%的价格,然后将门槛降低至仍未成功的62.5%,并将股价提高至41欧元。

  一路走来,其他欧司朗的求购者来去了,包括贝恩资本,凯雷投资集团和Advent International,从去年7月开始。

  AMS打算在不强调一般照明的同时强调欧司朗的光子强度。欧司朗员工团体反对收购am。

编辑:严志祥

来源:LEDs Magazine

标签:欧司朗  收购  ams  

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