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2018年度中山市LED产业运行监测报告(之二)

2019-04-02    

中国照明网报道

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导语: 经过实地调研发现,近五年来,中山市政府实施的一系列LED产业支持政策对企业的吸引力不断增强,多数企业对中山政策的评价普遍优于中山等地。中山LED产业在政府推动下规模不断扩张,一跃成为广东LED产业 “1+5”发展格局中的重要基地之一。

四、2018年度中山市LED产业主要存在的问题

  经过实地调研发现,近五年来,中山市政府实施的一系列LED产业支持政策对企业的吸引力不断增强,多数企业对中山政策的评价普遍优于中山等地。中山LED产业在政府推动下规模不断扩张,一跃成为广东LED产业 “1+5”发展格局中的重要基地之一。

  同时,我们也应该清醒的认识到,中山在LED产业政策的制定、宣传、实施方面也存在一些盲点和误区,政策制定还需要进一步科学优化,产业发展面临着龙头企业少、企业成本高企、自主创新能力低、高端人才引进难、融资贷款难、生产经营不规范等问题和瓶颈,整个产业的营商环境还需要不断提高。

  1、成本高企及经济环境不稳定,削弱企业市场竞争力

  近年来,受国内经济下行,以及整个国际经济形势低迷不振的影响,加上中美贸易战等,企业经营进入新的发展瓶颈期。人民币汇率波动不定,企业应收账款的风险不断增加;国内银行贷款不断收紧,尤其是中小企业额融资难问题一直尚未得到解决。

  除了国内外大环境影响,中山不断增长的员工社保购买标准(社保购买标准下限提高到3100元,工伤、失业和生育保险、住房公积金等缴费工资下限调整为1720元。同比增加了200多元)、薪资水平,以及专利申请及维护费、土地费、税费、设备折旧费等负担。

  尽管政府颁布了税收优惠政策、科技扶持政策,但是其支持力度对于数量比例达到90%的LED中小微企业来说,没有特别大的吸引力,实施效果有待进一步提高。

  在国内,照明企业自2017年以来便持续遭受原材料涨价的困扰。如今,PCB上游材料、半导体上游材料硅晶圆的持续缺货带动原材料价格上涨。再加上国家对环保整治力度的加大,国内照明厂商面临巨大的涨价与缺货压力。而受国际经济周期变化等外部因素影响,也有去产能、环保加力、废纸进口禁令等宏观政策因素影响,包括欧姆威电子、建滔集团在内得PCB(印制电路板)大厂纷纷发布涨价通知, 涨价幅度都在10%以上。而2018年以来,包括电阻电容在内的电子元器件已经相继涨价,随着特别是LED行业,就是被动元器件这种发展过程中,主要是由国外企业垄断,导致价格上涨,包括还缺货,以及周边的原材料上涨,大概有上涨到80%以上的水平。 这使得大部分LED企业面临的形势较为严峻。

  近年不仅LED核心部件在涨价,LED周边原材料价格也在上涨。从2016年到2018年,印制电路板的标准铜箔价格涨幅已经超过了50%,此外其他周边原材料价格也有不同程度的上涨。

  在电源整体成本中,电容却占到材料成本的10%,2018年涨幅已经超过100%,这等于电源毛利直接减少10个百分点。上游原材料成本不断上涨,国外企业照明产品无奈跟涨。材料成本上升将影响公司的盈利能力。

  总之,此轮原材料价格的大幅上涨给企业带来了全方位压力,原材料成本投入加大导致资金流动减缓,财务成本上升,风险进一步加大;同时市场资源短缺情况增多,还会造成客户取消订单,增加物流成本,违约索赔等后续损失;加之上半年照明市场较为平淡,终端价格上行乏力,对广大照明企业来说无疑是雪上加霜。

  同时,越来越多的线下厂商积极进行电商化转型,但是开展电商业务,本身存在租金、配套和税费等各项费用,而在具体运营中,同时也面临诸多问题,和线下一样惨烈的价格竞争,致使加量不加价,增收不增利,还面临资金链和库存的双重压力,很快让厂商深陷困境。

  以上种种,都造成中山LED企业尤其是中小企业的成本高企,给企业带来沉重的生产经营负担,高成本投入也严重削弱了中山LED企业的市场竞争力。

  2、自主创新能力整体偏弱,新兴细分领域布局和发展相对滞后

  中山LED企业的R&D(研发与设计)投入总量和比例偏小,虽然2017年与往年相比增长速度较快,但是落后于全省和珠三角地区平均水平,整体自主研发竞争力不强。

  据综合调查统计,截止到2018年12月,在LED专利申请过5000件的8个地市中,中山市LED专利申请数量(包括灯饰照明和配件类)累计13610件,LED专利申请量位列第二,但实用新型和发明专利,却落后于广州、深圳、佛山等市。

  中山LED产业自主研发能力不高的原因在于,一是中山市LED企业多以代工、贴牌的中小企业为主,在生产、管理、工艺等方面转型升级较慢,对技术创新认识和投入不足,企业自身存在自主研发能力先天弱的瓶颈。

  二是中山市政府在鼓励企业自主创新研发方面的支持力度不够,由于研发设备采购费及维护费较高,导致成本费用增加,企业对技改的积极性不高。

  由于中山企业对技术创新敏感度和研发能力不强,在细分领域方面,中山LED企业除顾家照明、光语空间、光密码、鸿宝股份等较早涉入智慧照明的布局以外,在智能家居、植物工厂、第三代半导体技术、可见光通信等方面的研发、布局相对滞后。

  3、高端产品研发落后,下游产品低端化、同质化竞争严重

  总体来看,2018年中山LED产业整体销售额虽然同比还在增长,但和前些年相比,增速明显放缓,已从之前的高速增长转变为目前的缓慢增长。

  目前中山也正处于由传统灯具照明向LED照明深化发展的转型升级阶段。由于近年来LED 照明产品的技术逐渐成熟,成本又有较大幅度的下降,此消彼长使得传统灯具照明产品的产量逐年下降。企业发展两极分化加剧,转型升级加速进行等,中山LED的竞争格局不断调整重塑。

  由于LED成品行业门槛较低,中山市很多并不具备技术实力的传统灯具、五金、塑料企业涉足LED产业,许多刚进入LED照明领域的企业往往仅关注扩大产能,提高市场占有率,忽视了基础研发和工艺水平的提高,核心技术研发和产品设计仍非常薄弱,创新能力不足。

  照明应用企业间的“价格战”依旧激烈,利润也日趋薄弱,整个行业整体进入“微利时代”。此外,中山区域内外的上中下游企业频频集结在应用领域,所以,虽然表面上看现在LED厂家确实增多了,但是产品的品质却没有得到根本的提升,国内LED产品同质化的问题也日趋严重。

  LED灯具照明企业数量众多,据不完全统计超过1万家,而真正拥有研发、规模生产、专利优势、渠道实力、品牌美誉等的企业不足5%。鱼龙混杂,产品参次不齐,没有自主品牌,导致一些专利被盗用,侵权事件屡有发生。

  目前行业正处于一个技术和渠道变革的时期,在目前相对低迷的经济大环境和竞争惨烈的行业大环境下,也正是一个淘汰低效产能,杜绝低劣产品,消灭低价竞争,肃清低端企业的优胜劣汰过程。

  4、中高技术和管理人才匮乏,制约LED产业化发展

  目前中山各大院校并没有针对LED技术创新研发类的学科,同时,国内大专院校相应的对口专业设置才刚刚起步,LED人才暂时还无法由院校批量培养。研发、设计、管理人才不足,人才梯队不合理,高端人才难以保留等问题,一直困扰中小LED企业。

  目前中山LED产区内的人才招募途径是以“挖人”为主,企业为节省时间,更倾向于高薪聘请有经验的专业人士,而往往忽略了人才培养机制的建立和队伍的搭建,产业人力成本不断被推高,但是人才缺乏的根本问题却未得到解决。区域行业人才的教育没有基础,后期人才建设又没有得到完善。这就导致了中山LED行业人才培养方面产生了“先天不足,后天畸形。”的现状。

  LED行业近几年來发展迅速,国内从业人员的整体水平和综合素质较低。加之整个产业缺乏职业训练体系,限制着从业人员专业技能和管理的提升,难以将他们打造成行业发展的核心力量,也难以实现新工艺、新技术上的突破。在专业人才的培训和培养方面企业还存在着很大的欠缺。

  虽然,目前入行的人逐渐增多,但对于基础LED知识从业人员大多还相知甚少,与高速发展的LED行业所不相适应。且普遍LED企业长期存在“重装备、轻技工;重科技创新人才、轻技能人才;重组装营销,轻管理运营人才”的观念,形成了对LED产业技术和管理人才的偏见。在LED专业人才培训方面欠缺,最终导致了人才培养跟不上市场发展需求,制约了当地LED企业发展的进度。

  5、中高端供应商较少,产业链软性服务配套有待完善

  相对中山、东莞、佛山、广州等地,中山LED产业以及传统灯饰照明的相关配套比较完善,但中高端供应商,例如智能方案、智能系统、电源、光源、铝件、线路板、电阻电容等仍需从深圳、东莞、广州、佛山等外地长途采购,服务体系也有待进一步提高。

  同时,配套服务设施或机构多集中在市中心,给古镇、小榄、横栏等企业集中区域带来不便;中山货运港口也因为需要中转、船期少、吞吐量小、清关流程繁琐等限制因素而没有发挥更大作用。高端的一站式产品检测与认证机构仍缺乏,同时产学研机构的孵化和落地能力不足,停留在研发阶段居多,产业化规模化的成果转化率较低。产业专项基金仍空缺。

  总体来说,中山并不完善的中高端配套服务一定程度上影响了产业的积聚和提升。此外,中山LED企业主要以中小型企业为主,很多供应商的产品质量标准,产能规模跟不上前100位的较具规模和品质的企业配套的采购需求。

  例如,诸如中山封装、电源企业的质量很难完全满足下游优质企业的采购需求。从而导致企业的中高端订单舍近求远,跑去深圳、广州、甚至是佛山等地寻求供应商,龙头企业的带动作用发挥有限,整个中山LED中高端的产业链没有完整地贯通起来,产业升级的集聚效应也有所削弱。

  五、中山市LED产业发展机遇预判

  1、全球LED产品需求保持稳步增长,市场渗透率加速提升

  随着各国“禁白”政策的相继出台、政府对LED照明产品的财政补贴政策的实施、消费者节能环保意识的增强、LED产业技术的提升和产品价格的下滑等,LED产品在全球照明市场中的渗透率持续扩大,全球范围内照明需求持续增长。2017年全球LED市场快速增长,2017年全球LED照明市场规模为557亿美元,市场渗透率36.9%。

  预计到2020年,全球LED照明市场将以年均13.36%的增速增长,渗透率达到63.9%。2016年到2018年全球LED照明市场增长逐渐趋于平稳,部分替代性光源已经更换完成。LED照明企业开始把重心转移到专业照明领域,如商业照明、工程照明和建筑照明等。

  同时这也意味着家居照明市场将跃居为LED照明的主要应用市场。其次,工业照明市场中LED应用也会加速渗透,渗透率由2014年的12.19%快速上升至65.39%。在2014年LED应用较为成熟的商业照明、市政照明和特种照明市场中,LED的渗透率也会大幅提升。

  伴随LED渗透率的大幅提升,未来LED照明应用市场的格局也会发生改变。预计2020年家居照明、商业照明、市政照明、工业照明、特种照明所占市场份额分别为77.78%、67.24%、57.96%、41.94%、33.08%。

  2、国内“供给侧”改革深入,LED产业新的利基型市场出现

  随着LED产业发展主流应用产品的价格下跌,获利空间缩小,大部分厂商都在不断寻找和开拓新的利基型市场,新特殊应用便成提升获利的关键,如不可见光LED中的UV(紫外线)或IR(红外线)LED应用将增多。

  此外,可见光通讯、植物照明、智慧城市、VR\AR、OLED等应用领域均具有较好的发展前景。在众多厂商加大资源与研发投入的情况下,未来这些利基型市场,将会有一定的技术突破及成长空间。新的利基市场将为中山LED产业转型升级发展带来机遇。

  3、“广东智造”全面对接“中国制造”,LED产业发展呈现新契机

  2015年至今,在全球制造业面临重大调整、国内外经济环境发生重大变化的形势下,国务院发布《中国制造2025》的行动纲领,在提高制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造以及深入推进制造业结构调整等方面给出明确指示,不断激发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。

  为全面对接实施《中国制造2025》规划,广东省政府出台《广东智造发展规划》,提出“广东智造”。 随着“广东智造”的持续推行与深入,广东LED照明行业正呈现智能化、信息化、品质化、标准化、国际化的发展趋势,这些都将为LED产业发展带来新的契机。

  4、顺应粤港澳大湾区的布局与战略,承接广深产业转移+“智能制造”

  中山市地处黄金分割线中部,毗邻珠海、佛山、深圳、中山及其他LED产业较为发达的珠三角城市,是国家绿色(半导体)照明产业的重要集聚地之一,拥有从封装、应用的完整产业链,具备较强的产品生产能力和产业配套能力。由于良好的产业基础与区位优势,中山市LED产业在发展自有业务之外,在承接珠三角其他LED产业相对发达城市的生产制造方面具有明显优势。

  尤其是随着“粤港澳大湾区”一体化的推进,以及“深中通道”的开工建设,预示着深圳与中山两地之间商贸往来、产业融合必将更为密切、频繁。这将激发两地之间各级政府、企业捷足先登,抢摊展开产业规划与布局。

  在LED产业,均为我国LED产业核心集群地的深圳、广州、东莞和中山等地,在研发、技术、人才、生产制造、物流等方面有较强的互补性,而粤港澳大湾区一体化的推进,必将加速两地之间的LED产业融合发展。

  在“中国制造”向“中国智造”转型的趋势下,中山照明灯饰产业也在谋求智能升级,为进一步对接深圳LED产业转移,中山推出了多项招商引资优惠政策。据中山市发改局统计,深中通道获国家发改委立项后,近3年已接纳230多家深圳企业落地中山。

  随着LED产业与互联网产业不断融合、国家及各级政府层面对智能制造的高度重视,LED产业发展走向智能化、信息化、品质化、标准化、国际化已是大势所趋。中山市已经拥有一批相对有影响力的LED企业,虽然与国际巨头及国内龙头企业在技术、品牌、渠道等方面存在一些差距,但是在“智造”、“智慧照明”等趋势推动下,各厂商纷纷加大推广力度。

  凭借粤港澳大湾区的全球布局和战略定位,以及中山市LED产业发展的良好势头和政策支持力度,加强与周边LED产业深度合作,将会带动一批企业快速成长。未来3-5年市场有望进入快速发展期。在产业融合方面,中山市LED产业与智能家居、汽车灯、植物灯的跨界融合已经取得显著成效。

  作为中山市LED产业核心发展区之一,横栏镇目前在筹建“智能照明产业聚集区”,拟划分为智能照明装备研发与制造、智能照明高端制造、智能照明生产服务、智能照明孵化育成、公共设施服务五大功能区。大力建设横栏LED产业光电新城,共同开拓“深圳LED总部+中山横栏制造基地”双轮驱动的新局面。

  六、中山市LED产业监测指标核算方法及相关指标解释

  1、LED产业总产值

  LED产业总产值=LED制造业总产值+LED生产性服务业总产出

  LED制造业总产值=LED芯片外延片产值+ LED封装元器件产值+ LED背光源产值+ LED照明灯具产值+ LED光源及专业灯具产值+ LED灯饰产值+ LED显示屏产值+ LED配件及材料产值+LED装备产值

  LED生产性服务业总产出=LED批发和零售业产出+LED物流业产出+LED金融业产业+LED商务服务业产出+LED科学研究和技术服务业产出。

  2、LED产业增加值

  增加值是指常住单位生产过程创造的新增价值和固定资产的转移价值。它可以按生产法计算,也可以按收入法计算。按生产法计算,它等于总产出减去中间投入;按收入法计算,它等于劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余之和。LED产业增加值按收入法计算。

  3、产业预警指数

  产业预警指数是基于产业经济景气指数的国际通行方法,编制而成的反映LED行业总体运营情况的先行指数,由投资意愿、订单量、生产量、销售收入、出口额、从业人员需求、原材料价格、产品价格、产成品库存、资金周转率十个分项指标加权合成。

  七、数据来源

  中山市100家LED制造企业走访抽样调查数据

  《广东省统计月报》(广东省统计局)

  广东省及中山市统计局统计信息网

  国家知识产权局专利数据库

  中国海关数据库

  LED上市公司财报数据

  国家半导体联盟、广东省半导体创新中心、高工LED研究院等

编辑:严志祥

来源:中山市半导体照明行业协会

标签:中山  LED产业  监测报告  

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