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《中国照明产业机遇与挑战》——中国照明学会2017年(成都)照明论坛窦林平秘书长演讲报告

2017-09-08    

中国照明网报道

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导语: 9月8日,2017年中国照明论坛——半导体照明创新应用暨智慧照明发展论坛在成都金韵酒店开幕。中国照明学会秘书长窦林平首先在会上作《中国照明产业机遇与挑战》主题报告。

  中照网讯 9月8日,2017年中国照明论坛——半导体照明创新应用暨智慧照明发展论坛在成都金韵酒店开幕。中国照明学会秘书长窦林平首先在会上作《中国照明产业机遇与挑战》主题报告。报告内容如下。

  引言:

  2003年到2016年,短短的十几年时间,被称为照明领域一场革命的LED照明就成为了照明行业的主流,这出乎了业内大部分人的意料。究其原因,LED相关技术的长足进步、光品质的改善、规格品种丰富度提高、价格的快速下降等,这些都促进了LED照明的高速发展。

  1、照明行业基本情况

  2、照明行业呈现的发展特点

  3、机遇与挑战

  1、照明行业的基本情况

  (1)销售额情况

  图1列举了2011年-2016年照明行业销售额及LED销售额,由图可以分析出2011到2014年照明行业一直维持较高增长率,与前20年基本一致,保持着快速、稳定、持续的两位数增长速率,2015进入个位数,2016年进入负增长。LED保持着高速增长的态势,由2011年的占比5%,达到2016年的70%,成为照明行业的主流。

图1:2011年-2016年销售额变化(单位:亿人民币)

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  (2)、出口情况

  图2是2011年到2016年中国照明出口数据变化图,与销售总额变化一致,2015年进入个位数增长,2016年出现负增长,达到13.7%。

  由两张图分析,因出口意外下降,引发总销售额下降,出口下降折算人民币400亿,实际国内市场还是保持增长状态。出口下降原因:滞后效应、传统产品销售下降、LED照明产品价格下降、基数加大。2017年上半年比去年同期增加12%,再显强劲增长。

图2:2011年-2016年出口额变化(单位:亿美元)

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  (3)产业情况

  企业数量多、规模小的特点依然存在,20000多家的企业分食不到6000亿的销售额,竞争的惨烈程度可想而知。

  2010年前后由各地、部委、国家建立的分布在全国各地的数十个LED产业园区,经过几年的运作基本不成功,还继续维持着以广东、浙江、上海、江苏四省市为主要产区的状态,四省市照明企业的数量占总企业总的90%以上格局没变。

  上世纪九十年代在竞争性行业实行“国退名进”的国家产业政策的指引下,照明行业基本上由民营企业组成。这两年略有改观,如广晟收购国星光电、佛山照明,中节能收购晶能、晶和,清华同方收购鹤山银雨,川能投收购四川新立,及各大央企成立照明公司进入照明领域,加之之前的飞乐、通士达、中电熊猫等等,虽然国资背景的企业数量不多,但具一定影响力。

  (4)、产品情况

  经过十几年的实践应用,LED照明的许多问题被发现,并在产品研发过程当中逐步得到解决,如散热、频闪、雷击、电涌、光品质等,提高了LED照明产品的可靠性,之前一味追求光效忽略照明效果的现象得以改变。

  符合LED芯片发光特点的产品研发有了一定突破,如利用LED通过调电流可改变发光效率的特点,在产品中加以利用和发挥,即保证了灯具应用过程中的光通维持率、可实现长期使用无光衰,有提高了芯片使用寿命,还可以降低生产过程中的成本,减少散热材料的使用。配光方面,充分发挥LED的定向特性,通过透镜实现小角度精准照明,这在传统照明产品时是无法做到的。正是各种技术问题的解决、芯片光效提升及光品质改善、价格下降等多方面的因素叠加,2016年,LED照明的所占比重超过70%,成为照明行业主流产品。

  (5)、国际影响

  因中国在世界率先启动LED照明的推广应用,使得中国LED照明的研发、产品制造、应用等方面在世界获得了领先地位 。国际大牌公司近两年产业结构调整,中国企业在国际上的频频出手,都说明了中国照明行业借助LED照明的发展有机会更快的走向世界,实现照明人的强国梦。

  2、照明行业呈现的发展特点

  (1)产业集中度提升,一线梯队正在形成

  LED照明发展吸引了大量的资本进入照明领域,企业数量由之前8000余家大幅增长到20000余家,产业竞争激烈。前几年多种原因造成竞争无序,利润不合理下降。2016年这种情况有所改善,品牌企业在市场中地位加强,利润回归,出现恒者恒强、弱者愈弱。行业首次出现了3家企业销售额超过50亿的可喜现象,30亿到50亿之间的企业也有数家,浙江阳光、佛山照明、得邦电子、雷士股份、利亚德等。行业第一梯对正在形成。

表:2016年销售额超过50亿企业名单(单位:亿人民币)

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  (2)上市公司企业数量增加,形成行业中坚力量

  半导体照明作为绿色环保新兴产业近年来受到国家产业政策的支持,同时也得到了资本市场的青睐。2010年前,国内照明行业的上市公司只有佛山照明、雪莱特、浙江阳光、飞乐音响(亚明借壳)、华东电子,香港上市的雷士照明,寥寥几家的上市公司在行业内形成不了影响力。2010年后,资本市场的繁荣及半导体照明的发展,照明行业的上市公司数量明显增加,国星光电、雷曼光电、洲明科技、长方、珈伟、利亚德、万润科技、兆驰等等,这些原不做照明的企业利用资本市场资本优势介入照明或通过并购、参股等手段进入照明行业。虽然目前这些企业照明板块还没形成主业,但势头强劲。特别是2016年和2017年的上半年,在照明行业各细分领域具领头羊地位的照明企业相继上市,欧普照明、三雄极光、得邦照明、华体科技、华荣科技、超频三、光蒲、太龙等,使得在主板上市(沪市或深市的中、小板和创业板)的照明企业已接近50家,加上三板上市的照明企业,上市企业的数量已超过150余家。还有数十家照明企业股改或进入辅导期,后续还将有源源不断的照明企业上市。伴随上市照明企业的数量不断增加,上市企业逐渐成为照明行业的中坚力量,这必将对产业提升集中度、规范发展起到积极的促进作用。

  (3)、资本市场作用显现,并购常态化

  飞乐收购SYLVANIA,市场延伸到全球48个国家;木林森收购OSRAM拆分出的LEDVANCE,LEDVANCE日前宣称三年内做到全球照明第三;GE标价5亿美元出售照明板块,国内多家公司纷纷表态有意参与,国内企业参股欧美细分领域专业品牌或与其合作。国内企业并购国际知名公司的动作频频,充分说明了经过几十年的发展,中国的照明企业具备了走向世界的实力,特别是半导体照明的发展,在应用领域中国走在了世界的前列,更是为中国的照明企业走向世界提供了动力。

  国内资本市场近年来的并购更是如火如荼,珈伟照明并购品上;万润科技并购日上、参股欧曼;飞乐并购申安;广晟收购国星、参股佛山照明;中节能收购晶能、晶和;川能投收购四川新立;利亚德并购深圳金达、上海中天、西安万科、成都普瑞、湖南君泽;奥拓收购千百辉;清华同方收购鹤洲银雨;碧水源收购良业;洲明收购爱佳、柏年、清华康利等等,几年间的并购、收购不胜枚举。这些并购、收购或参股等可以说还只是刚刚开始,更多的上市公司为了拓展发展空间,采用资本手段介入各细分领域,强强合作,做大做强,这是最佳也是最有效的手段。未来几年充分发挥资本市场的作用,通过资本手段并购整合产业资源将是照明行业的主旋律。照明行业产业新格局正在形成中。

  产业整合过程中不论是生产企业、工程公司、经销商、设计公司等都应该充分挖掘自身公司的价值,在产业及市场的链条中寻找到自身企业的位置,制定企业的发展战略,否则将会在产业的整合过程中被淘汰出局。

  (4)、国家经济增长结构调整,城市景观照明成产业新亮点

  中国改革开放近40年,以房地产、制造业、出口三架马车的粗放式增长,带动了中国经济的长足进步,人民生活水平得以提高和改善,形成了世界第二大经济体。但也付出了惨痛的代价,环境污染、人均收入不均等都需要进行结构调整。创新驱动、产业升级转型是国家提出的最新战略,推动旅游拉动经济也是新战略内容之一。

  传统照明时代因受技术的限制实施的是单体建筑的景观亮化,而进入半导体照明时代,利用半导体照明易控、体积小、多彩等特点,通过控制系统可将数十上百幢建筑联动起来,采用不同的照明手法,结合周边的环境,打造出美轮美奂的夜景照明。特别是采用媒体建筑的表现手法,结合各地区的人文、历史,应时应景地可进行灯光演绎。旅游群体的最大的消费包括住宿、餐饮、各类消费主要在晚上,要想让旅游者留下来,灯光是重要的手段。近年来,绵阳的一江一岸、南昌的一江两岸、武汉的两江四岸、宁波的三江六岸等城市景观项目,杭州G20峰会的灯光演绎、延安的灯光表演、各地区的印象等。所有这些项目的实施,极大地带动了旅游,拉动了经济,使城市居民有了获得感,提高了幸福指数。打造城市景观照明的另一特点是投资少、见效快、全市的市民都能感受到,美化城市的同时也提高了城市的安全性,媒体建筑的灯光演绎还能起到宣传精神文明的作用。因此,近年来城市景观照明受到了各级政府的重视,许多项目成为一把手项目,城市景观照明已成为各城市经济发展的重要组成部分。

  3、机遇与挑战

  半导体照明具有绿色环保、节能高效等优势,是国家重点扶持的新兴产业。最近,国家发改委联合十二部委发布了《半导体照明产业“十三五”发展规划》,提出了要在“十三五”期间实现万亿产值的目标,将在公共机构、城市照明、工业领域、居民家庭等大力推动半导体照明的应用。这就为半导体照明产业的快速增长及应用提供了动力,半导体照明产业将迎来新一轮发展高潮,将推动中国照明产业进一步转型升级,制造大国向制造强国转变指日可待,但也带来了机遇与挑战。

  (1)LED照明向纵身发展,跨界、融合带来新机遇

  LED照明的第一阶段以替换为手段实现节能目的已全面展开,伴随上游芯片的技术进一步提升,应用实践的进一步深入,将进入第二阶段,即符合LED特点的照明产品将会更多的开发出来。产品一体化、与建筑的完美融合,成为建筑材料的一部分,通过控制实现按需照明、智能照明等。

  特别是利用调明暗、调色温、调色彩,波长相对精准可控等特点,在医疗、健康、农业、养殖、环保、军事等领域有巨大发展空间。这就需要照明领域的科研人员、生产企业的研发人员与相关领域专家紧密合作、加强研究,共同推动LED照明在非视觉领域的应用。跨界、融合,扩大照明行业的应用范围,增加科技含量和附加值,照明行业大有可为。

  (2)应用复杂化,催生照明行业服务体系建立

  半导体照明较之前的传统照明在应用方面技术含量提高,电源、芯片模组、散热结构、控光装置、控制程序、系统集成等任何一个部件出现问题,作为用户单位已经无法判断故障所在,维修更谈不上,必须由专业人士来解决,以前单纯的换灯泡已经被复杂的故障判断及专业的维修所替代。

  当前城市景观照明进入建设高峰期,特别是我们即将迎来建国70周年大庆、建党100周年大庆,更是加快城市景观照明的建设动力。有高潮就有低谷,照明企业要有危机意识,未雨绸缪,制定建设高峰期后的战略。运营、维护,建立健全的服务体系将是产业未来发展的重要方向,建设高峰期之后,我们将面临着大量的维护,发改委推出的PPP模式,正为我们未来承担城市景观照明的运营、维护提供了机遇,一个照明工程公司一旦成为一个城市的照明运营维护商,该城市就将成为长期的服务对象,公司如能拥有几十个城市,它将为企业带来稳定而可观的收入。这种体系的建立需要与生产企业紧密配合,运营维护的最大成本来自于产品质量,紧密配合的结果将推动中国照明行业的质量的提升,从而促进中国照明产业的健康发展。

  (3)半导体照明产品具备世界水平,但照明设计有待提高

  中国在半导体照明的率先推动,为中国照明产业在现阶段争得了世界领先的有利地位,中国生产的半导体灯具无论是在标准、设计、工艺、配光、结构、外观等方面都具备了与国际著名照明公司一较高下的实力,积累了大量的应用经验。中国照明出口在近几年国际经济下滑、需求不足,多数行业出口多年连续下降的情况下继续保持较高的出口态势,就得益于半导体照明的发展。虽然,2016年出口为负,但2017年上半年再呈现强劲增长,这充分说明中国的半导体照明产品被世界所需要。中国照明行业作为世界的制造和出口的大国,照明人一直有一个梦想,就是要做世界强国,半导体照明的发展,为我们成为世界强国提供了机遇。但我们要想成为世界照明的强国,只将产品做到世界先进还不够,还需要加强环境照明的设计水平。一个好的产品因为在应用环节设计不到位、使用不当,同样达不到使用效果。要想创造一个世界级的照明公司,不但要将产品做好,还要具备高水平的产品使用的设计水平。

  4)面临的挑战

  产业的无序竞争、国际公司的奋起直追、研发能力的短板、研发人员的短缺、跨界 融合的机制等构成了对产业的挑战,产业链上的每一分子,生产企业、产品研发人员、照明设计师、工程公司等,都应找准自己的位置,寻找到自身价值、确定企业的发展战略。不是所有的企业都适合做大,专业细分同样可早就品牌企业。如做不到就有可能在产业的整合中被淘汰。

  结束语:

  中国的照明行业经过三十多年的发展,已具备了与国际大公司较量的实力,并因LED照明的率先启动,在LED照明的应用方面取得了在世界暂时领先的地位。但要继续保持这种地位,加强研发设计人员的培养,加大研发及设备的投入是我们必须要做的。同时,资本市场也是我们可以利用的重要手段,通过收购一些国际品牌企业进入国际市场,占领国际市场,最终成为国际照明强国,实现照明人的梦想。所有照明人,我们一起来努力!

  实习编辑:梁洁莹


来源:中国照明网

标签:中国照明论坛  成都  产业  LED  

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